Embraer Aumenta Oferta de Aquisição de Notas Após Demanda Inicial Robusta

Embraer Aceita Ofertas e Estende Prêmio em Recompra de Notas

São Paulo (Reuters) - A Embraer (EMBR3) anunciou nesta segunda-feira que aceitou US$ 600 milhões em ofertas de aquisição antecipadas para duas séries de notas em circulação. A empresa também informou que estenderá o mesmo prêmio a todas as notas que forem apresentadas até a data de vencimento.

Detalhes da Operação

As notas em circulação são emitidas pela Embraer Netherlands Finance e administradas pela Morgan Stanley & Co. LLC, conforme comunicado da fabricante brasileira de aviões.

A Embraer está oferecendo uma contraprestação total, que inclui um prêmio de US$50 por cada US$1.000 do principal, para todas as notas apresentadas até a data de vencimento, 21 de outubro.

Contexto da Recompra

Esta recompra segue a oferta da Embraer Finance de US$1 bilhão em notas sênior não garantidas com vencimento em 2038 e taxa de 5,4%. O preço dessas notas foi fixado em 22 de setembro.

A iniciativa demonstra a gestão estratégica da Embraer em relação ao seu endividamento e compromisso com seus investidores.

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