Gestor de Clientes

Impulsionar a aquisição, o crescimento e a retenção de clientes da PPB através da identificação reativa e proativa de oportunidades de vendas e da oferta de soluções bancárias personalizadas que satisfaçam as necessidades dos clientes. Promover ativamente e realizar vendas cruzadas dos produtos e serviços do banco, incluindo contas, empréstimos, investimentos e plataformas digitais. Alcançar as metas de vendas das agências, aprofundar as relações com os clientes e melhorar a experiência global do cliente.

Funções Essenciais

• Identificar e explorar oportunidades de aquisição através de clientes que entram na agência sem marcação, referências e atividades proativas de abordagem (incluindo vendas cruzadas e vendas adicionais).
• Promover e vender uma gama de produtos bancários, incluindo contas transacionais, empréstimos, cartões de crédito, seguros, etc., de modo a atingir as metas de vendas individuais e da agência.
• Realizar conversas baseadas nas necessidades para compreender os objetivos financeiros dos clientes.
• Prestar aconselhamento especializado e recomendar soluções bancárias adequadas.
• Fazer o acompanhamento dos clientes para garantir a satisfação e a retenção.
• Manter-se atualizado sobre os produtos, serviços e promoções do banco.
• Informar os clientes sobre as plataformas bancárias digitais e incentivar a sua adoção.
• Garantir que todas as atividades de vendas cumprem os requisitos de KYC, AML e outros requisitos regulamentares.
• Preencher e enviar com precisão toda a documentação dos clientes e formulários de candidatura.
• Manter registos de leads, vendas e interações com os clientes.
• Assegurar o cumprimento de todos os requisitos de risco e conformidade relevantes para a função (por exemplo, processo de integração/saída). Concluir todos os requisitos de formação obrigatórios.

Qualificações

Tipo de qualificação: Licenciatura

Área de estudo: Gestão e Comércio

Experiência Exigida

• Atendimento a clientes
• Banca pessoal e privada
• 2-3 anos
• 2 anos de experiência em vendas diretas, de preferência no setor dos serviços financeiros. Histórico comprovado de cumprimento de metas de vendas.