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Sabesp Adquire 70% da EMAE por R$ 1,1 Bilhão: Entenda a Operação com Eletrobras e Vórtx
Sabesp (SBSP3) Adquire 70% da Emae em Negócio Estratégico por R$ 1,131 Bilhão
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp (SBSP3), anunciou a aquisição de 70% do controle da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) em uma operação que totaliza R$ 1,131 bilhão. O acordo, que envolve a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Eletrobras, representa um marco estratégico para a companhia.
Detalhes da Aquisição
Com a conclusão da aquisição, a Sabesp passará a deter 70,1% do capital total da Emae. A operação está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias e concorrenciais, além de outras condições suspensivas. A Sabesp realizará uma conferência telefônica com investidores amanhã, a partir das 10 horas, para fornecer mais detalhes sobre a transação.
Benefícios Estratégicos
A Sabesp destaca que a aquisição traz benefícios significativos em duas frentes principais:
- Segurança Hídrica: A integração dos sistemas Guarapiranga e Billings permitirá uma gestão mais flexível dos recursos hídricos na região metropolitana de São Paulo, aumentando a segurança do abastecimento e potencializando os usos múltiplos desses mananciais.
- Ativos Elétricos: A Emae possui um portfólio com geração de caixa sólida, amparado por contratos de longo prazo indexados à inflação. Isso contribui para a estabilidade financeira e a geração sustentável de valor para a Sabesp.
“Ao unir a segurança hídrica ao potencial energético, a aquisição amplia a sinergia entre os negócios da Companhia e consolida uma base mais robusta para enfrentar os desafios climáticos e de demanda crescente por serviços essenciais”, afirma a Sabesp.
Acordo com Vórtx e Eletrobras
O acordo com a Vórtx envolve 74,9% das ações ordinárias da Emae, com um valor de R$ 59,33 por ação. A Vórtx, atuando como agente fiduciário, representa os debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Phoenix Água e Energia S.A.
Já com a Eletrobras, a Sabesp, por meio de uma subsidiária, adquiriu 66,8% das ações preferenciais da Emae, ao preço de R$ 32,07 por papel.
A Sabesp ressalta que as transações foram negociadas separadamente com as respectivas contrapartes e que a conclusão de cada uma dependerá do cumprimento das condições acordadas.