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Casas Bahia (BHIA3) Chama Detentores de Debêntures: Reperfilamento da Dívida em Pauta
Casas Bahia Busca Reperfilamento de Dívidas e Considera Conversão de Debêntures em Ações
SÃO PAULO (Reuters) - A Casas Bahia (BHIA3) está em busca de aprovação de debenturistas para o reperfilamento de suas dívidas, uma estratégia que inclui a conversão de debêntures em ações. A decisão foi tomada após o balanço do terceiro trimestre, que continuou a pressionar os resultados da varejista.
Assembleias e Aumento de Capital
O conselho de administração da Casas Bahia aprovou a convocação de assembleia de debenturistas da 10ª emissão para 17 de dezembro, com o objetivo de votar a aprovação do reperfilamento dos títulos. Além disso, foi aprovada uma assembleia geral extraordinária para a mesma data, a fim de decidir sobre um aumento de capital de até R$13,25 bilhões. Este aumento visa dar flexibilidade ao conselho, especialmente se a empresa decidir converter uma grande parte da dívida em ações, necessitando estender as mesmas condições aos demais acionistas.
Contexto e Movimentações no Mercado
A iniciativa da Casas Bahia ocorre após a conversão de debêntures em ações que transformou a Mapa Capital na maior acionista da empresa em agosto. Fontes indicam que algumas assets têm demonstrado interesse em movimentos semelhantes. Banco do Brasil e Bradesco, que detêm uma parcela significativa da série 1 da 10ª emissão, e assets, como a Santander Asset, com participação de “grande relevância” na série 3, também estão envolvidos nas discussões.
A empresa ressaltou que a submissão das propostas aos acionistas e debenturistas faz parte das negociações em andamento com potenciais investidores e debenturistas, visando otimizar a estrutura de capital e reduzir a alavancagem.
Impacto Financeiro e Perspectivas
No balanço do terceiro trimestre, a Casas Bahia registrou um prejuízo líquido de R$496 milhões. O vice-presidente financeiro, Elcio Ito, afirmou que a empresa está trabalhando em iniciativas para melhorar a estrutura de capital. As potenciais operações, que incluem a conversão de dívidas, são consideradas transformadoras e podem, potencialmente, zerar a dívida da Casas Bahia, impulsionando seu crescimento.
Desempenho das Ações
As ações da Casas Bahia apresentaram valorização na bolsa paulista. No fechamento, as ações registraram alta de 6,84%, marcando o terceiro pregão consecutivo de forte valorização. Desde a conversão envolvendo a Mapa Capital, as ações subiram quase 34%.